Bank Mandiri berhasil mengumpulkan dana senilai Rp 5 triliun melalui penerbitan obligasi hijau atau green bond. Obligasi tersebut telah oversubscribed sebanyak 3,74 kali dari target awal. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia. Bank Mandiri menjadi salah satu bank pertama di Indonesia yang mengeluarkan green bond dan berhasil mendapat respon positif dari investor.
IndoPulsa.Co.id – Oversubscribed 3,74 Kali, Green Bond Bank Mandiri Raih Dana Rp 5 Triliun
Blog Indo Pulsa – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyelesaikan penawaran perdana (book building) Obligasi Berkelanjutan I (Green Bond) dengan target penggalangan dana sebesar Rp5 triliun. Selama periode book building yang berlangsung 23 Mei – 4 Juni 2023, penawaran yang masuk mencapai Rp18,7 triliun atau oversubscribed 3,74 kali.
“Ini bukti minat investor terhadap produk keuangan berkelanjutan yang selaras dengan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG) semakin meningkat,” kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar dikutip pada Jumat 23 Juni 2023.
Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A berjangka waktu 3 tahun dengan kupon 5,80% per tahun dan Seri B bertenor 5 tahun dengan kupon 6,10% per tahun.
Setelah memiliki tanggal efektif 21 Juni 2023, Green Bond Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 akan memasuki masa penawaran umum pada tanggal 23-26 Juni 2023 dan direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juli 2023.
Penawaran Umum Green Bond Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I yang direncanakan Bank Mandiri dengan target dana Rp10 triliun.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Green Bond ini, sesuai dengan ketentuan POJK 60/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Surat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), akan dialokasikan Perseroan sekurang-kurangnya 70% untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali (refinancing) untuk kegiatan yang termasuk dalam 11 kategori Kegiatan Usaha Ramah Lingkungan (KUBL).
Kategori tersebut meliputi Energi Terbarukan, Efisiensi Energi, Pencegahan dan Pengendalian Polusi, Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Konservasi Keanekaragaman Hayati Tanah dan Air, serta Transportasi Ramah Lingkungan.
Selain itu, Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan, Adaptasi Perubahan Iklim, Produk Yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-Efficient), Bangunan Ramah Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Nasional, Regional atau Internasional, serta Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Ramah Lingkungan Lainnya.
Dari sisi alokasi, Bank Mandiri akan fokus antara lain pada kegiatan usaha yang masuk dalam kategori Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Pemanfaatan Lahan Berkelanjutan dan Energi Terbarukan. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mencapai target keberlanjutan nasional.
“Penerbitan Green Bond ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan serta cita-cita Bank Mandiri untuk menjadi Indonesia’s Sustainability Champion for a Better Future melalui pengembangan berbagai produk dan layanan keuangan berkelanjutan sebagai alternatif produk keuangan. yang tidak hanya memberikan return kepada investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan,” pungkas Alexandra.
Ini bukan kali pertama Bank Mandiri menggalang dana berbasis ESG. Sebelumnya, Bank Mandiri telah menghimpun dana berbasis ESG melalui Sustainability Bonds senilai USD 300 juta dengan oversubscription melebihi 8,3 kali.
Sebagai informasi, di tahun 2022 ini Bank Mandiri juga telah melakukan transaksi ESG Repo sebesar USD 500 Juta yang merupakan transaksi ESG Repo pertama di Indonesia dan salah satu first movers di Asia Tenggara.
Green Bond Bank Mandiri berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 5 triliun setelah oversubscribed 3,74 kali. Dalam upaya menjaga lingkungan, Bank Mandiri memanfaatkan dana tersebut untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Ikut berkontribusi dalam menjaga alam dengan menggunakan layanan Indopulsa, platform pembelian pulsa online terpercaya. Kunjungi https://www.indopulsa.co.id sekarang juga!
